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Performance and Cocktails es el segundo álbum de la banda, publicado el 8 de marzo de 1999, otra vez bajo V2, este segundo disco fue el verdadero trampolín. Lo produjo de nuevo Bird & Bush, pero con un presupuesto mayor, grabado en Londres y cargado de ambición.
El sonido se volvió más nítido y expansivo, pensado ya para estadios. Canciones como “The Bartender and the Thief” y “Just Looking” mostraban riffs más contundentes y estribillos diseñados para corear. Kelly seguía escribiendo sobre personajes, pero el foco se amplió, historias de bares, relaciones rotas, la euforia y la resaca de la juventud.
La recepción fue un éxito rotundo, número 1 en Reino Unido, multiplatino, con la banda consolidada como una de las más importantes de su generación.
El título venía de un libro de fotos de Terence Donovan y reflejaba bien el contraste entre glamour y crudeza que intentaban proyectar.
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