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Freak Show es el segundo álbum de la banda, editado en 1997 también por Murmur/Sony, con producción de Nick Launay.
Grabado entre Sídney y Los Ángeles, mostró una evolución notable, un sonido más oscuro, teatral y denso, con letras sobre la alienación y el desgaste emocional de la fama. Canciones como Freak, Abuse Me y Cemetery reflejaban la transición de Johns hacia un estilo más introspectivo.
El disco debutó número 1 en Australia y fue bien recibido comercialmente, aunque la crítica lo consideró un paso intermedio entre la rabia juvenil y una madurez aún en construcción. Hoy se ve como el primer indicio de la ambición artística que explotaría después.
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